Ringkasan
Perintah ETD/18/2022, tertanggal 18 Januari, untuk penyediaan pembuatan Utang Negara selama Agustus 2022 dan Januari 2023 dan termasuk Klausul Tindakan Kolektif standar, telah memberi wewenang kepada Sekretariat Jenderal Perbendaharaan dan Pembiayaan Internasional untuk menerbitkan Utang Negara tertunda tahun 2022 dan bulan Januari 2023 serta telah diatur kerangka yang harus dipenuhi oleh hal-hal tersebut, menyegel instrumen-instrumen yang dapat mewujudkannya, di antaranya adalah Obligasi dan Kewajiban Negara.
Dalam peraturan yang telah disetujui, terdapat kewajiban untuk menyusun kalender tahunan pelelangan biasa, untuk diumumkan dalam Berita Negara, serta diperlukan tata cara dan standar emisi yang pada dasarnya merupakan perpanjangan dari yang berlaku pada tahun 2021. diterbitkan dengan Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kebijakan Keuangan tanggal 24 Januari 2022 yang mengatur tentang Perkembangan dan Keputusan Lelang Obligasi dan Obligasi Negara Tahun 2022 dan Bulan Januari 2023.
Menurut kalender yang diumumkan, perlu untuk mengatur karakteristik Obligasi dan Obligasi Negara yang akan ditawarkan pada 19 Mei dan memanggil lelang yang sesuai. Untuk itu, dalam rangka memenuhi permintaan investor dan mengikuti rekomendasi dari Market Maker, mengingat kemungkinan untuk melakukan penawaran yang merupakan perpanjangan dari orang lain yang dibuat sebelumnya, disarankan untuk melakukan penawaran tranche referensi baru. Obligasi Negara tiga tahun pada 0,00 per 100, jatuh tempo 31 Mei 2025, Obligasi Negara sepuluh tahun pada 0,70 per 100, jatuh tempo 30 April 2032, Obligasi Negara dua puluh tahun tahun pada 1,00 per 100, jatuh tempo 30 Juli 2042, referensi diterbitkan dalam program obligasi hijau berdaulat Kerajaan Spanyol dan Kewajiban Negara pada 0,80 per 100, jatuh tempo 30 Juli 2027, dengan sisa umur sekitar lima tahun dua bulan.
Mengingat hal-hal tersebut di atas, dan dengan menggunakan kuasa-kuasa yang termuat dalam Perintah ETD/18/2022 tersebut di atas, Direktorat Jenderal ini memutuskan:
1. Memesan pada bulan Mei 2022 penerbitan, dalam mata uang euro, Obligasi dan Obligasi Negara yang ditunjukkan pada bagian 2 di bawah ini dan mengadakan lelang terkait, yang akan diadakan sesuai dengan ketentuan Pesanan ETD/ 18/2022, dari 18 Januari, dalam Resolusi 24 Januari 2022 Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kebijakan Keuangan dan dalam Resolusi ini.
2. Karakteristik Obligasi Negara dan Obligasi yang diterbitkan.
2.1 Tingkat bunga nominal tahunan dan amortisasi serta tanggal kadaluarsa kupon akan sama dengan yang akan dihasilkan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kebijakan Keuangan tanggal 28 Januari 2022 untuk penerbitan Obligasi Negara sampai tiga tahun sebesar 0,00 per 100, jatuh tempo 31 Mei 2025, masing-masing dalam pesanan ETD/282/2020 dan ETD/289/2020 tanggal 24 dan 25 Maret, untuk penerbitan Obligasi Negara pada 0, 80 per 100, jatuh tempo Juli 30, 2027, dalam rangka ETD/3/2022 dan ETD/6/2022 masing-masing pada tanggal 11 dan 12 Januari, untuk penerbitan Obligasi Negara sepuluh tahun sebesar 0,70 per 100 , yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2032 dan dalam rangka ETD/ 937/2021 dan ETD/939/2021, masing-masing tanggal 7 dan 8 September untuk penerbitan Obligasi Negara dua puluh tahun sebesar 1,00 persen, dengan jatuh tempo pada tanggal 100 Juli 30.
2.2 Kupon pertama yang harus dibayar adalah, untuk jumlah penuh, pada 30 Juli 2022 dalam Obligasi sebesar 0.80 per 100 dan pada 30 April 2023 dalam Obligasi sepuluh tahun pada 0.70 per 100. Dalam Obligasi pada tiga tahun pada 0.00 per 100 kupon pertama yang harus dibayar adalah pada tanggal 31 Mei 2022, dengan jumlah 0.000000 per 100, sebagaimana ditetapkan dalam Resolusi 28 Februari dan dalam Kewajiban selama dua puluh tahun pada 1.00 per 100 kupon pertama telah dibayar pada tanggal 30 Juli 2022, untuk impor sebesar 0,873973 per 100, sebagaimana ditetapkan oleh Perintah ETD/939/2021 tanggal 8 September.
2.3 Sesuai dengan ketentuan angka 2 Surat Perintah 19 Juni 1997, Obligasi dan Obligasi yang diterbitkan diklasifikasikan sebagai Obligasi strippable. Namun demikian, untuk memulai operasi pemisahan dan rekonstitusi pada Obligasi sebesar 0,00 per 100, pada Obligasi sebesar 0,70 per 100 dan pada Obligasi sebesar 1,00 per 100 yang diterbitkan, pengesahan tersebut harus mendapat persetujuan dari Sekretariat Jenderal Perbendaharaan. dan Pembiayaan Internasional.
3. Lelang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2022, sesuai dengan kalender yang diumumkan dalam bagian 1 Resolusi 24 Januari 2022, dan harga dari aplikasi kompetitif yang diajukan ke lelang akan dicatat sebagai persen dengan dua desimal, yang kedua dapat berupa angka antara nol dan sembilan, keduanya disertakan, dan akan dirumuskan ex-kupon. Sehubungan dengan itu, kupon berjalan dari surat berharga yang ditawarkan, dihitung pada bulan Januari dengan cara yang ditetapkan dalam pasal 14.2 Perintah ETD/18/2022, tanggal 18 Januari, adalah 0.00 per 100 dalam Obligasi untuk tiga tahun sebesar 0.00 per 100, 0.65 per 100 dalam Kewajiban 0.80 per 100, 0.05 dalam Kewajiban Sepuluh Tahun pada 0.70 per 100 dan 0.69 per 100 dalam Kewajiban Dua Puluh Tahun pada 1,00 per 100.
4. Lelang putaran kedua yang diselenggarakan melalui Keputusan ini, dimana Market Maker yang bergerak di bidang Obligasi dan Obligasi Negara cenderung memiliki akses eksklusif, akan terjadi antara keputusan lelang dan dua belas jam bisnis. hari sebelum surat berharga tersebut diedarkan dan akan diberikan pada harga marjinal yang dihasilkan dari tahap lelang, sesuai dengan peraturan yang mengatur entitas ini.
5. Surat berharga yang dikeluarkan dalam lelang ini mulai beredar pada tanggal 24 Mei 2022, tanggal pencairan dan pendebetan ke rekening yang ditetapkan untuk pemegang rekening di Perusahaan untuk Pengelolaan Sistem Pendaftaran, Kompensasi dan Penyelesaian Valores, SA, Unipersonal , dan akan secara otomatis diterima untuk berdagang di Pasar Pendapatan Tetap AIAF. Selain itu, nilai-nilai ini akan ditambahkan, jika berlaku, pada masalah yang dipilih di bagian 2 di atas, dengan mempertimbangkan perluasannya, yang dengannya mereka akan dikelola sebagai satu masalah sejak masuk ke peredaran.
6. Dalam lampiran Resolusi ini, termasuk informasi tentang dampak penyertaan dalam gardu induk, termasuk tabel kesetaraan antara hadiah dan hasil Obligasi dan Kewajiban Negara yang diatur pengeluarannya, dihitung sesuai dengan ketentuan pasal 14.2 Surat Perintah ETD/18/2022, tanggal 18 Januari.
LAMPIRAN
Tabel ekuivalensi antara harga dan imbal hasil Obligasi Negara 3 tahun 0,00%, jatuh tempo. 31 Mei 2025
Lelang hari ini 19 Mei Harga excoupon
Hasil Kotor*
-
persentase
96,251,27296,301,25496,351,23796,401,22096,451,20296,501,18596,551,16896,601,15096,651,13396,701,11696,751,09896,801,08196,85 901,04796,951,02997,001,01297,050,99597,100,97897,150,96197,200,94397,250,92697,300,90997,350,89297,400,87597,450,85897 ,500, 84197,550,82397,600,80697,650,78997,700,77297,750,75597,800,73897,850,72197,900,70497,950,68798,000,67098,050,65398,100 ,63698, 1506199820060298250585983005689835055298400535984505189850050198550484986004679865045098700434941750 XNUMX Hasil dibulatkan ke tiga tempat desimal.
Tabel ekuivalensi antara harga dan hasil untuk 0,80% Kewajiban Negara, jatuh tempo. 30 Juli 2027
Lelang hari ini 19 Mei Harga excoupon
Hasil Kotor*
-
persentase
96,751,45696,801,44696,851,43596,901,42596,951,41597,001,40597,051,39497,101,38497,151,37497,201,36497,251,35397,301,33,3971,3, 5 001 08098 651,07098,701,06098,751,05098,801,03998,851,02998,901,01998,951,00999,000,99999,050,98999,100,97999,150,96999,200,95999 ,9250 .XNUMX , XNUMX. * Hasil dibulatkan ke tiga tempat desimal.
Tabel ekuivalensi antara harga dan imbal hasil untuk Obligasi Negara 10 tahun sebesar 0,70%, jatuh tempo. 30 April 2032
Lelang hari ini 19 Mei Harga excoupon
Hasil Kotor*
-
persentase
875021078755210187602095876520898770208387752077878020718785206587902059879520538800204788052041802023518210 ,152,02988,202,02388,252,01788,302,01188,352,00588,401,99988,451,99388,501,98788,551,98188,601,97588,651,96988,701,96388. 751 95788 801 95188 851 94588 901 93988 951 93389 001 92789 051 92189 101 91589 151 90989 201 88589 401 87989 451 87389 501 86789 551 86189 601 85689 651 85089 701 84489 751 83889 801 83289 851 .
Tabel ekuivalensi antara harga dan hasil untuk 20 tahun 1,00% Kewajiban Negara, jatuh tempo. 30 Juli 2042
Lelang hari ini 19 Mei Harga excoupon
Hasil Kotor*
-
persentase
77,752,40477,802,40177,852,39777,902,39377,952,39078,002,38678,052,38278,102,37978,152,37578,202,37278,252,36878,302,36,478,3, 50,478,3 ,314790523107910230779152303792023007925229679302293793522897940228579452282795022787955227579602 652,26879,702,26479,752,26179,802,25779,852,25479,902,25079,952,24680,002,24380,052,23980,102,23680,152,23280,202,22980 5 252 , XNUMX*XNUMX. Hasil dibulatkan ke tiga tempat desimal.
