sommaire
L'ordonnance ETD/84/2022, du 9 février, a prévu l'émission, par la procédure de syndication, de la première tranche d'une nouvelle référence trentenaire des obligations de l'État, libellée en euros, et en a fixé les caractéristiques essentielles, date d'émission, le taux d'intérêt nominal annuel et le prix de souscription des titres seront déterminés par le secrétariat général du Trésor et des Financements Internationaux, après consultation des entités membres du syndicat attributaire de l'émission.
Une fois la période de souscription de cette première tranche terminée et les caractéristiques essentielles de l'émission établies, il convient de procéder à la publication obligatoire au Journal Officiel desdites caractéristiques et du résultat de l'émission.
En conséquence, conformément à l'arrêté ETD/84/2022 du 9 février susvisé, il est prévu que :
1.
1. L'émission de la première tranche d'obligations de l'État à trente ans libellées en euros, prévue par l'ordonnance ETD/84/2022, du 9 février, aura les caractéristiques établies dans ladite ordonnance et celles déterminées ci-dessous :
- a) Date d'émission : 16 février 2022.
- b) Taux d'intérêt nominal annuel : 1,90 %.
- c) Montant nominal attribué : 7.000 XNUMX millions d'euros.
- d) Prix de souscription : 99.934 100 pour XNUMX du nominal des importations.
- e) Rendement équivalent interne : 1,903 pour 100.
2. Conformément aux dispositions de la section 3.c) de l'Ordonnance ETD/84/2022 du 9 février, le premier coupon de cette émission, à payer le 31 octobre 2022, sera d'un montant brut de 1.337808 par 100, exprimé en pourcentage du solde nominal.
3. Conformément aux dispositions de l'article 5.2 de l'Ordonnance ETD/18/2022, du 18 janvier, par laquelle la création de la Dette de l'Etat est disponible au cours des mois d'août 2022 et de janvier 2023 et les Clauses sont collectées Action Collective Normalisée, à la fin de réalisant l'émission, le chef du secrétariat général du Trésor et des Financements Internationaux peut formaliser avec la ou les entités retenues ou adjudicataires les conventions et contrats y afférents, dans lesquels peuvent être convenues des commissions d'administration, de souscription et de placement. En ce sens, les commissions convenues pour l'administration, la souscription et le placement seront de 0,25% du montant nominal attribué.
4. Avant le 15 février 2022 à quinze heures, le syndicat adjudicataire de l'émission notifiera au Secrétariat général du Trésor et du Financement international et à la Banque d'Espagne la distribution par les entités du nominal souscrit, aux fins du correspondant paiement sur le compte du Trésor public à la Banque d'Espagne et l'enregistrement des annotations de dette émises à la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, SA Unipersonal.
