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Le portefeuille que Blackstone a acheté en juillet, composé principalement de prêts hypothécaires, a suscité un vif intérêt de la part de plusieurs investisseurs internationaux, selon un communiqué de CatalunyaCaixa. Jusqu'à 12 fonds ont participé à la phase initiale de l'appel d'offres. Après avoir soumis des offres non contraignantes, 5 consortiums ont été sélectionnés pour la phase contraignante.
Enfin, 4 de ces consortiums ont présenté leurs offres le 10 juillet. Blackstone était l'un des quatre fonds qui sont restés jusqu'à la fin du processus d'acquisition de ce prêt. Les 3 autres candidats étaient Cerberus, Goldman Sachs et Lone Star et Oaktree.
La procédure s'est terminée par l'ouverture d'une deuxième phase engageante avec la participation de 2 investisseurs, qui a permis de "maximiser" le prix de vente et de s'assurer que l'enchère se déroule dans des conditions de transparence et de concurrence maximales.
L'opération a été structurée par la création d'un fonds de titrisation d'actifs (FTA), qui sera enregistré à la CNMV et collectera les prêts cédés par CX. L'investisseur acquerra une participation majoritaire dans le FTA et conservera l'intégralité du pool d'obligations senior. De son côté, le FROB souscrira à des obligations juniors ou subordonnées.
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Le marché hypothécaire brésilien continue d'évoluer avec des produits plus conviviaux pour les consommateurs. La dernière offre vient de la Caixa Economica Federal et propose un taux d'intérêt fixe. Les analystes estiment qu'il ouvrira considérablement le marché immobilier au Brésil.
L'un des défis auxquels les Brésiliens sont confrontés lorsqu'ils recherchent un prêt hypothécaire est le taux d'intérêt du pays. Bien qu'ils soient actuellement à leur niveau le plus bas (3,75 % en mars), ils sont plus élevés que dans la plupart des pays, surtout lorsqu'ils sont appliqués aux crédits immobiliers. Par conséquent, la dernière offre sur le marché hypothécaire brésilien est une bouffée d'air frais.
La Caixa Économique Fédérale vient de lancer une hypothèque à taux fixe. Les intérêts varieront entre 8 % et 9,75 % pendant toute la durée du prêt. Les durées typiques disponibles pour la nouvelle hypothèque sont de 20 à 30 ans. Les clients privilégiés bénéficieront du taux d'intérêt le plus bas, étant le plus élevé pour les nouveaux clients.
Le nouveau produit offre plusieurs avantages aux acheteurs de biens immobiliers brésiliens. Premièrement, les acheteurs pourront budgétiser les versements hypothécaires sur la durée du prêt. "Le nouveau produit permet aux gens de savoir dès le premier jour exactement combien ils vont payer", a déclaré Pedro Guimaraes, président de la Caixa.
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La banque, qui prévoit une croissance annuelle moyenne de plus de 3 % pour l'économie espagnole dans les années à venir, estime que le prix du logement en Espagne augmentera de 3,5 % cette année, de 3,2 % en 2023 et de 3,7 % en 2024. .
« Nous avons vu notre production de crédits immobiliers croître à un rythme très élevé, passant d'environ 600 millions d'euros par mois en début d'année, à la zone du Comté. Aujourd'hui, nous prévoyons une augmentation de 50% de la production hypothécaire", a expliqué Gonzalo GortázarPOF Caixabank.
"Nous conseillons depuis un certain temps qu'avoir des frais mensuels fixes pour une personne à la recherche de sécurité est une tranquillité d'esprit", a déclaré Gortázar. Le PDG a évoqué le modèle du prêt hypothécaire inversé en précisant qu'"un produit marginal, il n'y a pas de cadre réglementaire ou social qui définit bien ce produit", et a exclu l'existence d'une bulle immobilière.
"Nous sommes très heureux que l'ensemble du comité de direction soit ici", a commencé par déclarer le président de l'entité, José Ignacio Goirigolzarrim, lors de la présentation publique du Plan stratégique 2022-2024, qui s'est tenue dans l'une des anciennes tours Kio de Madrid.
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Simultanément, DBRS a suspendu sa notation sur la série 15, qui a expiré le 18 janvier 2018, et la série 8, qui a été remboursée par anticipation suite à l'exercice de l'option d'achat de l'émetteur le 1er octobre 2018. DBRS a également confirmé ses notes A (élevées). du reste de l'OH en circulation dans le cadre du programme.
— Un point d'attachement des obligations sécurisées (CBAP) de BBB (élevé), qui correspond à la notation des obligations critiques à long terme de CGD. CGD est l'Emetteur et l'Entité de Référence (ER) du Programme. DBRS ne considère pas OH comme un instrument de financement d'importance systémique au Portugal ; cependant, DBRS considère que les actifs du programme sont stratégiques pour l'activité principale de l'ER.
-Un niveau de surdimensionnement (OC) de 28 % auquel DBRS accorde un crédit, qui est le niveau d'OC que l'Émetteur s'engage à maintenir tel que déclaré dans les rapports trimestriels destinés aux investisseurs. Ce niveau ne fait pas l'objet de réductions, car DBRS a observé qu'il est persistant depuis 24 mois.
L'opération a été analysée avec le DBRS European Covered Bond Cash Flow Tool. Les principales hypothèses portaient sur le calendrier des défauts, les recouvrements d'actifs et les tensions sur les taux d'intérêt, ainsi que sur les écarts de marché pour calculer les valeurs de règlement des hedge pools (CP).
