souhrn
Příkaz ETD/18/2022 ze dne 18. ledna o zajištění tvorby státního dluhu během srpna 2022 a ledna 2023 a obsahuje standardizované doložky o kolektivních žalobách zmocnil Generální sekretariát Ministerstva financí a Mezinárodního finančního úřadu k vydání nevyřízeného státního dluhu. rok 2022 a měsíc leden 2023 a upravila rámec, kterému musí emise odpovídat, zapečetila nástroje, v nichž se mohou zhmotnit, mezi něž patří dluhopisy a závazky státu.
Ve schváleném nařízení je k dispozici povinnost zpracovávat roční kalendář řádných aukcí ke zveřejnění v Úředním věstníku a jsou vyžadovány postupy a emisní normy, které jsou v podstatě rozšířením těch platných v roce 2021. Uvedený kalendář je zveřejněno usnesením Generálního ředitelství státní pokladny a finanční politiky ze dne 24. ledna 2022, kterým se upravuje vývoj a řešení dražeb státních dluhopisů a závazků pro rok 2022 a měsíc leden 2023.
V souladu s vyhlášeným kalendářem je nutné nastavit charakteristiku nabízených státních dluhopisů a závazků 19. května a vyvolat příslušné aukce. Za tímto účelem, aby se uspokojila poptávka investorů a v souladu s doporučeními tvůrců trhu, vzhledem k možnosti nabízet emise, které jsou rozšířením jiných dříve provedených, se považuje za vhodné nabídnout novou referenční tranši tříleté státní dluhopisy za 0,00 na 100, splatnost 31. května 2025, desetileté státní závazky za 0,70 za 100, splatnost 30. dubna 2032, dvacetileté státní dluhopisy za 1,00 za 100, splatné 30. července, 2042 emitované v rámci programu suverénních zelených dluhopisů Španělského království a státních obligací za 0,80 za 100, splatné 30. července 2027, se zbytkovou životností přibližně pět let a dva měsíce.
Vzhledem k výše uvedenému a při použití oprávnění obsažených ve výše uvedeném nařízení ETD/18/2022 toto generální ředitelství rozhodlo:
1. Objednejte si v měsíci květnu 2022 emise státních dluhopisů a závazků, denominované v eurech, uvedené v části 2 níže a vyvolejte odpovídající aukce, které se budou konat v souladu s ustanoveními příkazu ETD/ 18/2022 ze dne 18. ledna v usnesení ze dne 24. ledna 2022 Generálního ředitelství státní pokladny a finanční politiky a v tomto usnesení.
2. Charakteristika vydávaných státních dluhopisů a závazků.
2.1 Roční nominální úroková sazba a data amortizace a expirace kuponů budou stejné jako ty, které budou uvedeny v usnesení Generálního ředitelství pro státní pokladnu a finanční politiku ze dne 28. ledna 2022 o vydávání státních dluhopisů. na tři roky na 0,00 za 100, splatnost 31. května 2025, v příkazech ETD/282/2020 a ETD/289/2020 ze dne 24. a 25. března, v tomto pořadí, pro vydání státních dluhopisů za 0, 80 za 100, splatné v červenci 30, 2027, v příkazech ETD/3/2022 a ETD/6/2022 ze dne 11. a 12. ledna, v tomto pořadí, na vydání desetiletých státních závazků za 0,70 za 100, se splatností 30. dubna 2032 a v příkazech ETD/ 937/2021 a ETD/939/2021 ze dne 7. a 8. září pro vydávání dvacetiletých státních závazků ve výši 1,00 procenta se splatností do 100. července 30.
2.2 První vyplacený kupón bude v plné výši 30. července 2022 v Závazcích za 0.80 za 100 a 30. dubna 2023 v Závazcích za deset let za 0.70 za 100. V Dluhopisech za tři roky při 0.00 na 100, první kupon k vyplacení bude 31. května 2022, za částku 0.000000 na 100, jak je stanoveno v usnesení ze dne 28. února a v závazcích na dvacet let při 1.00 na 100 první kupon zaplacený k 30. červenci 2022 pro dovoz 0,873973 za 100, jak je stanoveno nařízením ETD/939/2021 ze dne 8. září.
2.3 V souladu s ustanovením číslo 2 Příkazu ze dne 19. června 1997 jsou emitované Dluhopisy a Závazky klasifikovány jako směnitelné Dluhopisy. Pro zahájení operací segregace a rekonstituce v dluhopisech na úrovni 0,00 na 100, v obligacích za 0,70 na 100 a v obligacích na 1,00 na 100, které jsou vydány, však musí být povolení schváleno Generálním sekretariátem státní pokladny. a mezinárodní financování.
3. Aukce se uskuteční dne 19. května 2022 v souladu s kalendářem zveřejněným v části 1 usnesení ze dne 24. ledna 2022 a cena soutěžních přihlášek předložených do aukcí bude evidována v procentech. se dvěma desetinnými místy, z nichž druhé může být libovolné číslo mezi nulou a devíti, obě včetně, a budou formulovány bez kuponu. V tomto ohledu je průběžný kupón cenných papírů, které jsou nabízeny, vypočtený v lednu způsobem stanoveným v článku 14.2 nařízení ETD/18/2022 ze dne 18. ledna 0.00 za 100 v dluhopisech na tři roky za 0.00 za 100, 0.65 za 100 u závazků po 0.80 za 100, 0.05 u desetiletých závazků po 0.70 za 100 a 0.69 za 100 u dvacetiletých závazků po 1,00 za 100.
4. Druhá kola aukcí svolaných tímto usnesením, k nimž mívají výhradní přístup tvůrci trhu působící v oblasti státních dluhopisů a závazků, proběhnou mezi rozhodnutím aukcí a dvanácti hodinami obchodu. den před uvedením cenných papírů do oběhu a budou uděleny za mezní cenu vyplývající z aukční fáze v souladu s předpisy pro tyto subjekty.
5. Cenné papíry vydané v těchto aukcích jsou uváděny do oběhu dne 24. května 2022, v den výplaty a odepsání na vrub účtu zřízeného pro majitele účtů ve Společnosti pro správu registračních, kompenzačních a vypořádacích systémů společnosti Valores, SA, Unipersonal a bude automaticky přijat k obchodování na trhu s pevným příjmem AIAF. Kromě toho budou tyto hodnoty případně přidány k emisím vybraným v oddíle 2 výše, s přihlédnutím k rozšíření těch, s nimiž budou řízeny jako jediná emise od jejich uvedení do oběhu.
6. V příloze tohoto usnesení včetně informací o účincích účasti v rozvodnách, včetně tabulek ekvivalence mezi cenami a výnosy Dluhopisů a Závazků státu, jejichž vydání je sjednáno, vypočtené podle ustanovení čl. 14.2. nařízení ETD/18/2022 ze dne 18. ledna.
PŘILOŽENO
Tabulka ekvivalence mezi cenami a výnosy pro 3leté 0,00% státní dluhopisy, splatné. 31. května 2025
Aukce dne 19. května Cenový kupón
Hrubý výnos*
-
porcentaje
96,251,27296,301,25496,351,23796,401,22096,451,20296,501,18596,551,16896,601,15096,651,13396,701,11696,751,09896,801,08196,85 ,901,04796,951,02997,001,01297,050,99597,100,97897,150,96197,200,94397,250,92697,300,90997,350,89297,400,87597,450,85897 ,500, 84197,550,82397,600,80697,650,78997,700,77297,750,75597,800,73897,850,72197,900,70497,950,68798,000,67098,050,65398,100 63698 * Výnosy zaokrouhlené na tři desetinná místa.
Tabulka ekvivalence mezi cenami a výnosy pro 0,80 % státních závazků, splatné. 30. července 2027
Aukce dne 19. května Cenový kupón
Hrubý výnos*
-
porcentaje
96,751,45696,801,44696,851,43596,901,42596,951,41597,001,40597,051,39497,101,38497,151,37497,201,36497,251,35397,301,33,3971,3 5 001 08098 651,07098,701,06098,751,05098,801,03998,851,02998,901,01998,951,00999,000,99999,050,98999,100,97999,150,96999,200,95999 ,9250 , XNUMX. * Výnosy zaokrouhlené na tři desetinná místa.
Tabulka ekvivalence mezi cenami a výnosy pro 10leté státní závazky ve výši 0,70 %, splatné. 30. dubna 2032
Aukce dne 19. května Cenový kupón
Hrubý výnos*
-
porcentaje
875021078755210187602095876520898770208387752077878020718785206587902059879520538800204788052041802023518210 ,152,02988,202,02388,252,01788,302,01188,352,00588,401,99988,451,99388,501,98788,551,98188,601,97588,651,96988,701,96388, 751 95788 801 95188 851 94588 901 93988 951 93389 001 92789 051 92189 101 91589 151 90989 201 88589 401 87989 451 87389 501 86789 551 86189 601 85689 651 85089 701 84489 751 83889 801 83289 851 82689 901 82089 951 001.808* Rendimientos redondeados al tercer decimal .
Tabulka ekvivalence mezi cenami a výnosy pro 20 let 1,00 % státních závazků, splatné. 30. července 2042
Aukce dne 19. května Cenový kupón
Hrubý výnos*
-
porcentaje
77,752,40477,802,40177,852,39777,902,39377,952,39078,002,38678,052,38278,102,37978,152,37578,202,37278,252,36878,302,36,478,3 50,478,3 ,314790523107910230779152303792023007925229679302293793522897940228579452282795022787955227579602 652,26879,702,26479,752,26179,802,25779,852,25479,902,25079,952,24680,002,24380,052,23980,102,23680,152,23280,202,22980 5, 252, XNUMX*XNUMX. Výnosy zaokrouhlené na tři desetinná místa.
