резюме
Приказ ETD/18/2022 от 18 января, предусматривающий создание государственного долга в течение августа 2022 года и января 2023 года и включающий стандартизированные положения о коллективных действиях, уполномочил Генеральный секретариат Министерства финансов и Financing International выпускать государственный долг в ожидании на 2022 год и январь 2023 года и определил рамки, которым должны соответствовать выпуски, закрепляя инструменты, в которых они могут материализоваться, среди которых облигации и обязательства государства.
В утвержденном положении имеется обязательство по подготовке годового календаря очередных аукционов для публикации в «Официальном вестнике государства», а также требуются процедуры и нормы выбросов, которые в основном являются продолжением действующих в 2021 году. опубликовано Постановлением Главного управления казначейства и финансовой политики от 24 января 2022 года, которое регулирует разработку и разрешение аукционов по Государственным облигациям и обязательствам на 2022 год и январь месяц 2023 года.
В соответствии с объявленным календарем необходимо установить характеристики Государственных облигаций и облигаций, которые будут размещены 19 мая, и объявить соответствующие аукционы. В связи с этим, в целях удовлетворения спроса инвесторов и в соответствии с рекомендациями маркет-мейкеров, с учетом возможности размещения выпусков, являющихся продолжением ранее выпущенных, считается целесообразным размещение нового референтного транша трехлетние государственные облигации по ставке 0,00 за 100, срок погашения 31 мая 2025 г., десятилетние государственные облигации по ставке 0,70 за 100, срок погашения 30 апреля 2032 г., двадцатилетние государственные облигации по ставке 1,00 процента, срок погашения 100 июля 30 г., ссылка выпущены в рамках программы суверенных зеленых облигаций Королевства Испании и государственных обязательств под 2042 процента со сроком погашения 0,80 июля 100 года и остаточным сроком действия около пяти лет и двух месяцев.
Учитывая вышеизложенное и используя полномочия, содержащиеся в вышеупомянутом Приказе ETD/18/2022, Генеральная дирекция постановила:
1. Заказать в мае месяце 2022 г. выпуски, номинированные в евро, Государственных облигаций и Облигаций, указанных в разделе 2 ниже, и объявить соответствующие аукционы, которые будут проведены в соответствии с положениями Приказа ETD/18/2022 от 18 января в Постановлении от 24 января 2022 года Главного управления казначейства и финансовой политики и в настоящем Постановлении.
2. Характеристики выпускаемых государственных облигаций и облигаций.
2.1 Годовая номинальная процентная ставка, сроки погашения и погашения купонов будут такими же, как те, которые будут указаны в Постановлении от 28 января 2022 года Главного управления казначейства и финансовой политики для выпуска государственных облигаций. до трех лет по ставке 0,00 за 100, срок погашения 31 мая 2025 г., в приказах ETD/282/2020 и ETD/289/2020 от 24 и 25 марта соответственно на выпуск ГКО по ставке 0 за 80, срок погашения в июле 100, в приказах ETD/30/2027 и ETD/3/2022 от 6 и 2022 января соответственно о выпуске десятилетних ГКО по ставке 11 за 12, со сроком погашения 0,70 и в приказах ETD/ 100/30 и ETD/2032/937 от 2021 и 939 сентября соответственно о выпуске двадцатилетних государственных обязательств под 2021 процента со сроком погашения 7 июля 8 года.
2.2 Первый купон будет выплачен в полном размере 30 июля 2022 года по Облигациям из расчета 0.80 за 100 и 30 апреля 2023 года по Облигациям за десять лет из расчета 0.70 за 100. По Облигациям через три года по ставке 0.00 на 100 первый купон выплачивается 31 мая 2022 г., на сумму 0.000000 на 100, как установлено Постановлением от 28 февраля и Обязательствами на двадцать лет по ставке 1.00 на 100 выплаченный первый купон на 30 июля 2022 г., при ввозе 0,873973 за 100, что установлено Приказом ETD/939/2021 от 8 сентября.
2.3 В соответствии с положениями пункта 2 Приказа от 19 июня 1997 г. выпущенные Облигации и Обязательства классифицируются как Облигации, подлежащие погашению. Однако для начала операций по сегрегации и реконституции выпущенных Облигаций по 0,00 за 100, Обязательств по 0,70 за 100 и Обязательств по 1,00 за 100, разрешение должно быть одобрено Генеральным секретариатом Казначейства. и международное финансирование.
3. Аукционы состоятся 19 мая 2022 года в соответствии с календарем, обнародованным в разделе 1 Постановления от 24 января 2022 года, и цена конкурсных заявок, поданных на аукционы, будет учитываться в процентах. с двумя десятичными знаками, второе из которых может быть любым числом от нуля до девяти, включая оба, и будет сформулировано без купона. При этом текущий купон размещаемых ценных бумаг, рассчитанный в январе в порядке, установленном в статье 14.2 Приказа ETD/18/2022 от 18 января, составляет 0.00 на 100 Облигаций до трех лет по ставке 0.00 на 100, 0.65 на 100 в обязательствах по 0.80 на 100, 0.05 на десятилетних обязательствах на 0.70 на 100 и 0.69 на 100 на двадцатилетних обязательствах на 1,00 на 100.
4. Вторые раунды аукционов, созванных в соответствии с настоящим Постановлением, к которым, как правило, имеют исключительный доступ маркет-мейкеры, действующие в сфере государственных облигаций и обязательств, будут проводиться между решением аукционов и двенадцатью часами работы. за день до того, как ценные бумаги будут выпущены в обращение и будут присуждены по предельной цене, полученной на этапе аукциона, в соответствии с положениями, регулирующими деятельность этих организаций.
5. Ценные бумаги, выпущенные на этих аукционах, вводятся в обращение 24 мая 2022 года, в дату выплаты и списания со счета, установленного для владельцев счетов в Компании по управлению системами регистрации, компенсации и расчетов Valores, SA, Unipersonal. , и будут автоматически допущены к торгам на рынке ценных бумаг с фиксированной доходностью AIAF. Кроме того, эти стоимости будут добавлены, если это применимо, к выпускам, выбранным в разделе 2 выше, с учетом расширения тех, с которыми они будут управляться как единый выпуск с момента их ввода в обращение.
6. В приложении к настоящему Постановлению, включая информацию о последствиях участия в подстанциях, в том числе таблицы эквивалентности между призами и доходами по Облигациям и Обязательствам государства, выпуск которых организуется, рассчитанные в соответствии с положениями статьи 14.2. Приказа ETD/18/2022 от 18 января.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица эквивалентности между ценами и доходностью 3-летних государственных облигаций со ставкой 0,00%, срок погашения. 31 мая 2025 г.
Аукцион дня 19 мая Цена экскупон
Валовой доход*
–
porcentaje
96,251,27296,301,25496,351,23796,401,22096,451,20296,501,18596,551,16896,601,15096,651,13396,701,11696,751,09896,801,08196,85 ,901,04796,951,02997,001,01297,050,99597,100,97897,150,96197,200,94397,250,92697,300,90997,350,89297,400,87597,450,85897, 500 ,84197,550,82397,600,80697,650,78997,700,77297,750,75597,800,73897,850,72197,900,70497,950,68798,000,67098,050,65398,100, 63698 1506199820060298250585983005689835055298400535984505189850050198550484986004679865045098700434941750 * Урожайность округляется до трех знаков после запятой.
Таблица эквивалентности между ценами и доходностью 0,80% государственных обязательств, срок погашения. 30 июля 2027 г.
Аукцион дня 19 мая Цена экскупон
Валовой доход*
–
porcentaje
96,751,45696,801,44696,851,43596,901,42596,951,41597,001,40597,051,39497,101,38497,151,37497,201,36497,251,35397,301,33,3971,3, 5 001 08098 651,07098,701,06098,751,05098,801,03998,851,02998,901,01998,951,00999,000,99999,050,98999,100,97999,150,96999,200,95999 .9250 , XNUMX. * Доходность округлена до трех знаков после запятой.
Таблица эквивалентности между ценами и доходностью 10-летних государственных облигаций под 0,70% годовых. 30 апреля 2032 г.
Аукцион дня 19 мая Цена экскупон
Валовой доход*
–
porcentaje
875021078755210187602095876520898770208387752077878020718785206587902059879520538800204788052041802023518210 ,152,02988,202,02388,252,01788,302,01188,352,00588,401,99988,451,99388,501,98788,551,98188,601,97588,651,96988,701,96388, 751 95788 801 95188 851 94588 901 93988 951 93389 001 92789 051 92189 101 91589 151 90989 201 88589 401 87989 451 87389 501 86789 551 86189 601 85689 651 85089 701 84489 751 83889 801 83289 851 82689 901 82089 951 001.808* Rendimientos redondeados al tercer decimal .
Таблица эквивалентности между ценами и доходностью 20-летних 1,00% государственных обязательств, срок погашения. 30 июля 2042 г.
Аукцион дня 19 мая Цена экскупон
Валовой доход*
–
porcentaje
77,752,40477,802,40177,852,39777,902,39377,952,39078,002,38678,052,38278,102,37978,152,37578,202,37278,252,36878,302,36,478,3, 50,478,3 ,314790523107910230779152303792023007925229679302293793522897940228579452282795022787955227579602 652,26879,702,26479,752,26179,802,25779,852,25479,902,25079,952,24680,002,24380,052,23980,102,23680,152,23280,202,22980 5, 252, XNUMX*XNUMX. Урожайность округляется до трех знаков после запятой.
