gearfetting
Wet 47/2003, fan 26 novimber, Algemiene Begrutting, stelt yn har kêst 94 fêst dat it oanmeitsjen fan steatsskuld moat wurde autorisearre troch de wet en yn har kêst 98 dat oerienkomt mei de Minister fan Ekonomyske Saken en Digitale Transformaasje, fan Yn oerienstimming mei de hjoeddeistige ôfdielingsstruktuer, autorisearje operaasjes yn ferbân mei de skuld, lykas ek de prosedueres fêststelle dy't moatte wurde folge foar it kontraktearjen en formalisearjen fan sokke operaasjes, foegen dy't normaal kinne wurde delegearre oan it haad fan it Algemiene Sekretariaat fan 'e Skatkiste en Ynternasjonale Finânsjes . Foar it jier 2023 waard de oprjochting fan steatsskuld goedkard troch kêst 46 fan Wet 31/2022, fan 23 desimber, oer Algemiene Steatbegruttingen foar it jier 2023, dy't de Minister fan Ekonomyske Saken en Digitale Transformaasje machtigje om it iepensteande saldo fan de steatsskuld yn effektive termen yn it jier oant de limyt fêststeld yn 'e machtiging sels.
Oan 'e oare kant stelt Order ETD / 1218/2021, fan 25 oktober, oer it fêststellen fan grinzen foar it behear fan bepaalde credits foar útjeften en delegaasje fan foegen, yn har kêst 8 de delegaasje oan it haad fan it Algemiene Sekretariaat fan 'e Skatkiste en Ynternasjonale finansiering fan de foegen dy't oan de Minister fan Ekonomyske Saken en Digitale Transformaasje ferliend binne troch ûnder oare artikels 94, 98 en 102 fan Wet 47/2003, fan 26 novimber, Algemiene Begrutting, foarsafier't se ferwize nei ynstruminten fan steatsskuld yn euro en muntienheden, binnen- en bûtenlân, giet it om it útjaan fan weardepapieren, it kontraktearjen fan lieningen of oare operaasjes.
Op syn part stelt Order ETD/37/2023, fan 17 jannewaris, wêrmei't de foarsjenning foar it oanmeitsjen fan steatsskuld tusken augustus 2023 en jannewaris 2024 duorret, yn kêst 5.1.c) fêst dat de útjefte fan steatsskuld kin wurde útfierd troch it Algemiene Sekretariaat fan 'e Skatkiste en Ynternasjonale Finansiering fia de syndikaasjeproseduere, dy't sil bestean út de tawizing fan in diel of al fan in probleem tsjin in ôfpraat priis oan ferskate finansjele entiteiten, wachtsjend op de prosedueres sammele yn neamde folchoarder.
Likemin is yn kêst 5.2 fan Order ETD/37/2023, fan 17 jannewaris, fêststeld dat, oan 'e ein fan' e útjefte, it haad fan it Algemiene Sekretariaat fan 'e Skatkiste en Ynternasjonale Finansiering formalisearje mei de entiteit of Entiteiten dy't selekteare binne of takend de oanbelangjende ôfspraken en kontrakten, dêr't se meie oerienkomme oer administraasje, abonnemint en pleatsing kommisjes. Dêryn wurde de gunningsprosedueres fêststeld foarsafier't de yn kêsten 9 en 15 beskreaune, beide meirekkene, net fan tapassing binne, lykas de foarm en de omfang wêryn't de bepalingen fan kêst 7 en hoefolle nedich is om de útjefte te foltôgjen. De funksjes fan 'e selekteare entiteiten sille einigje, proration ynbegrepen wêr passend, mei de ynfier fan' e ymport fan 'e útjefte yn' e skatkistekonto yn 'e Bank fan Spanje op' e ynstelde datum.
Yn oerienstimming mei de hjirboppe beskreaune juridyske stipe, achtet it Algemiene Sekretariaat fan 'e Skatkiste en Ynternasjonale Finansiering it handich om in nije tsienjierrige referinsje út te jaan. By oarder fan 24 jannewaris 2023 is in mandaat takend oan seis entiteiten, dy't hearre ta de groep obligaasje- en ferplichtingsmerkmakkers fan it Keninkryk Spanje, om de útjefte fan 'e earste tranche fan in nije ferplichtingsferwizing fan' e Steat oant tsien jier troch de syndikaasjeproseduere.
It doel fan it kiezen fan dizze útjefteproseduere foar de earste tranche fan 'e útjefte is oan 'e iene kant om de distribúsje ûnder einynvestearders te ferbetterjen troch tagong ta nije ynvestearders mei in autorisearre profyl, sawol út geografysk eachpunt as fan typology, en , oan 'e oare, om de nije referinsje ynskeakelje om fluch in foldwaande heech útsûnderlik lykwicht te berikken om syn liquiditeit en prompt oanwêzigens op ynternasjonale elektroanyske hannelsplatfoarms te garandearjen. Derneist kin it tradisjonele feilingsysteem brûkt wurde foar it útjaan fan nije tranches fan deselde referinsje, lykas autorisearre troch kêst 99 fan Wet 47/2003, fan 26 novimber.
Yn oerienstimming mei it ferliend mandaat binne de definitive struktuer fan it útjeftesyndikaat en de spesifike skaaimerken fan 'e nije referinsje oerienkommen tusken de earderneamde entiteiten en it Algemiene Sekretariaat fan' e Skatkiste en Ynternasjonale Finansiering, wêrtroch it needsaaklik is om de útjefte te bestellen en iepenbier te meitsjen de skaaimerken fan 'e Ferplichtingen fan' e steat oant tsien as se wurde útjûn.
Op grûn fan it foargeande beslút it:
1. Arrangearje foar de útjefte fan de earste tranche fan in nije referinsje fan tsien-jierrige steat Obligaasjes útjûn yn euro. De pleatsing fan dizze earste tranche sil wurde útfierd, as merkbetingsten dat advisearje, fanôf 25 jannewaris 2023, fia de syndikaasjeproseduere, en de obligaasjes dy't wurde útjûn sille de skaaimerken hawwe fêststeld yn Order ETD/37/2023. , fan 17 jannewaris, wêrfoar de skepping fan steatsskuld is foarsjoen yn augustus 2023 en jannewaris 2024 en bepaald yn dizze oarder.
2. It syndikaat dat de kwestje hat takend is strukturearre op trije nivo's:
- a) It earste nivo is gearstald út 'e Main Managing Entities, dy't hjirûnder wurde neamd, oan wa't by oarder fan 24 jannewaris 2023 in mandaat is ferliend om de útjefte te lieden en te organisearjen fia de syndikaasjeproseduere.
- - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA.
- -Santander Bank, SA.
- - Barclays Bank Ireland PLC.
- - Citigroup Global Markets Limited.
- - Credit Agricole Corporate and Investment Bank.
- -JP Morgan AG.
- b) It twadde nivo fan it syndikaat, dat is de iene foarme troch de foaroansteande kâlders, sil opboud wurde út in groep fan fermindere entiteiten dy't, sels in prominint plak ynnimme yn 'e moanlikse klassifikaasje dy't it Algemiene Sekretariaat útfiert fan' e aktiviteit fan Market Makers, binne net ûnder de entiteiten neamd yn 'e foarige brief. De folgjende entiteiten sille dit twadde nivo ynfiere:
- - BNP Paribas, S.A.
- - Deutsche Bank AG.
- - Morgan Stanley Europe SE.
- - Nomura Financial Products Europe GMBH.
- - Algemien Selskip.
- c) It tredde nivo is de Co-Managing Entiteiten, en bestiet út 'e rest fan' e Iepenbiere Debt Market Makers fan it Keninkryk Spanje dy't hannelje op it mêd fan steatsobligaasjes en ferplichtingen, dy't belangstelling hawwe toand foar dielnimmen oan dizze syndikaasje ..
3. Skaaimerken fan de ferplichtings dy't wurde útjûn.
a) De datum fan útjefte, de jierlikse nominale rinte en de abonnemintspriis fan 'e weardepapieren sille wurde bepaald troch it Algemiene Sekretariaat fan' e Skatkiste en Ynternasjonale Finansiering, foarôfgeand oerlis mei de lid-entiteiten fan it Syndikaat dy't de útjefte hawwe takend, en sille skea wurde iepenbier by oardering yn it Offisjele Steatskrant.
b) De útjûne Obligaasjes wurde op 30 april 2033 amortisearre, op pari.
c) De kûpons ferfalle op 30 april fan elk jier, mei de earste kûpon dy't betelle wurdt op 30 april 2023, en wurde betelle foar ferskuldige annuïteiten, útsein foar de earste kûpon dy't, yn oerienstimming mei de bepalingen fan kêst 6.2 fan de oarder ETD / 37/2023, as fan 17. Jannewaris, hat in redusearre accrual perioade, tusken de datum fan útjefte en de ferfaldatum fan de coupon. It bedrach fan dizze earste kûpon, oandreaun as in persintaazje fan it nominale saldo en ôfrûn op seis desimale plakken, wurdt berekkene mei de folgjende útdrukking:
Wêr't I is, is de nominale rinte ferhege mei persint en d is it oantal dagen yn 'e opbouperioade, mei de útjeftedatum as de earste dei en de dei foarôfgeand oan de ferfaldatum as de lêste.
d) Yn oerienstimming mei de bepalingen fan it earste artikel, nûmer 2 fan 'e Oarder fan 19 juny 1997, wêrby't de operaasjes fan' e segregaasje fan haadpersoanen en coupons fan 'e State Debt Securities en har weryndieling en machtigt de Algemiene Direktoraat fan' e Skatkiste en Finansjeel belied om unike lieningen te formalisearjen mei finansjele ynstellingen, de ferplichtingen dy't wurde útjûn hawwe de kwalifikaasje fan stripbere obligaasjes. De autorisaasje foar it begjin fan 'e segregaasje- en weryndielingsoperaasjes moat lykwols wurde goedkard troch it Algemiene Sekretariaat fan' e Skatkiste en Ynternasjonale Finansiering.
4. It yntekenjen fan de nije Steateplicht moat útfierd wurde troch nominale ymport fan 1.000 euro. Betelling yn cash oerienkommende mei de ynskreaune nominale wearde, mei boarch yn 'e Iepenbiere Skatkiste-akkount by de Bank fan Spanje, sil wurde makke op' e datum fan útjefte en sirkulaasje fan 'e weardepapieren. It Algemiene Sekretariaat fan 'e Skatkiste en Ynternasjonale Finansiering kommunisearret oan' e Bank fan Spanje it nominale nûmer útjûn foar de doelen fan har kommunikaasje oan 'e Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, SA Unipersonal, en har folgjende tagong ta hannel op 'e AIAF Market for Fixed Income.
5. Priis stabilisaasje operaasjes meie wurde útfierd yn relaasje ta de steat Obligaasjes dy't wurde útjûn. Dizze operaasjes komme yn alle gefallen net yn opdracht fan de Iepenbiere Skatkiste.
6. De út de beskreaune operaasjes ûntsteane útjeften wurde tarekkene oan Seksje 06, Iepenbiere Skuld, fan de Begrutting fan de Algemiene Steatsadministraasje.
