souhrn
Příkaz ETD/18/2022 ze dne 18. února, kterým se shromažďuje vznik státního dluhu v průběhu srpna 2022 a ledna 2023 a standardizované doložky o kolektivní žalobě, zmocnil generálního tajemníka ministerstva financí a mezinárodního financování vydat nevyřízený státní dluh v roku 2022 a v lednu 2023 a upravila rámec, kterému musí emise odpovídat, zapečetila nástroje, v nichž se mohou zhmotnit, mezi něž patří dluhopisy a závazky státu.
Ve schváleném nařízení je k dispozici povinnost zpracovávat roční kalendář řádných aukcí ke zveřejnění v Úředním věstníku a jsou vyžadovány postupy a emisní normy, které jsou v podstatě rozšířením těch platných v roce 2021. Uvedený kalendář je zveřejněno usnesením Generálního ředitelství státní pokladny a finanční politiky ze dne 24. ledna 2022, ve kterém byl upraven vývoj a řešení dražeb Dluhopisů a závazků státu pro rok 2022 a měsíc leden 2023 .
V souladu s vyhlášeným kalendářem je nutné nastavit charakteristiku nabízených státních dluhopisů a závazků 17. února a vyvolat příslušné aukce. Za tímto účelem, aby se uspokojila poptávka investorů a v souladu s doporučeními tvůrců trhu, vzhledem k možnosti nabízet emise, které jsou rozšířením jiných dříve provedených, se považuje za vhodné nabídnout novou referenční tranši pětileté státní dluhopisy za 0,00 za 100 se splatností 31. ledna 2027 a desetileté státní dluhopisy za 0,70 za 100 se splatností 30. dubna 2032.
Vzhledem k výše uvedenému a při použití oprávnění obsažených ve výše uvedeném nařízení ETD/18/2022 toto generální ředitelství rozhodlo:
1. Objednejte v měsíci únoru 2022 emise státních dluhopisů a závazků denominované v eurech uvedených v části 2 níže a vyvolejte odpovídající aukce, které se budou konat v souladu s ustanoveními příkazu ETD/ 18/2022 ze dne 18. ledna v usnesení ze dne 24. ledna 2022 Generálního ředitelství státní pokladny a finanční politiky a v tomto usnesení.
2. Charakteristika vydávaných státních dluhopisů a závazků.
2.1 Roční nominální úroková sazba a data amortizace a expirace kuponů budou stejné jako ty, které budou uvedeny v usnesení Generálního ředitelství pro státní pokladnu a finanční politiku ze dne 15. října 2021 o vydávání státních dluhopisů. na pět let za 0.00 za 100, se splatností 31. ledna 2027 a v příkazech ETD/3/2022 a ETD/6/2022 ze dne 11. a 12. ledna, v tomto pořadí, pro vydávání desetiletých státních závazků za 0,70 za 100 , splatný 30. dubna 2032.
2.2 První vyplacený kupón bude v plné výši 31. ledna 2023 v Dluhopisech ve výši 0,00 procenta.V Závazcích ve výši 100 procenta bude první vyplacený kupón 0,70. dubna 100. 30, za dovoz 2022 za 0,195616, jak je stanoveno nařízením ETD/100/6 ze dne 2022. ledna.
2.3 V souladu s ustanovením číslo 2 Příkazu ze dne 19. června 1997 jsou emitované Dluhopisy a Závazky klasifikovány jako směnitelné Dluhopisy. Avšak pro zahájení operací segregace a rekonstituce v dluhopisech za 0,00 za 100 a v obligacích za 0,70 za 100, které jsou vydány, musí povolení schválit generální sekretariát ministerstva financí a mezinárodního financování.
3. Aukce proběhnou 17. února 2022 v souladu s kalendářem zveřejněným v části 1 usnesení ze dne 24. ledna 2022 a cena soutěžních poptávek, které budou do aukcí přihlášeny, bude evidována v procentech. se dvěma desetinnými místy, z nichž druhé může být libovolné číslo mezi nulou a devíti, obě včetně, a bude formulována výjimka. V tomto ohledu je průběžný kupón cenných papírů, které jsou nabízeny, vypočtený v lednu způsobem stanoveným v článku 14.2 nařízení ETD/18/2022 ze dne 18. ledna 0.00 za 100 v dluhopisech po pěti letech za 0.00 za 100 a 0.07 na 100 v desetiletých závazcích na 0.70 na 100.
4. Druhá kola aukcí svolaných tímto usnesením, k nimž mívají výhradní přístup tvůrci trhu působící v oblasti státních dluhopisů a závazků, proběhnou mezi rozhodnutím aukcí a dvanácti hodinami obchodu. den před uvedením cenných papírů do oběhu a budou uděleny za mezní cenu vyplývající z aukční fáze v souladu s předpisy pro tyto subjekty.
5. Cenné papíry vydané v těchto aukcích jsou uvedeny do oběhu dne 22. února 2022, v den výplaty a odepsání na vrub účtu zřízeného pro majitele účtů ve Společnosti pro správu registračních, kompenzačních a vypořádacích systémů společnosti Valores, SA Unipersonal, a bude automaticky přijat k obchodování na trhu AIAF s pevným příjmem. Kromě toho budou tyto hodnoty případně přidány k emisím vybraným v oddíle 2 výše, s přihlédnutím k rozšíření těch, s nimiž budou řízeny jako jediná emise od jejich uvedení do oběhu.
6. V příloze tohoto usnesení, včetně informací o účincích účasti v aukcích, včetně tabulek ekvivalence mezi cenami a výnosy Dluhopisů a Závazků státu, jejichž vydání je sjednáno, vypočtených podle ustanovení čl. 14.2. nařízení ETD/18/2022 ze dne 18. ledna.
PŘILOŽENO
Tabulka ekvivalence mezi cenami a výnosy pro 5leté státní dluhopisy s 0,00 % splatností. 31Aukce 2027.Exkluzivní cena
Hrubý výnos*
-
porcentaje
95 750 88395 800 87295 850 86195 900 85195 950 84096 000 82996 050 81996 100 80896 150 79896 200 78796 250 77696 300, 76695 50 000, 61897,050,60897,100,59797,150,58797,200,57697,250,56697,300,55597,350,54597,400,53497,450,52497,500,51497,550,50397,600 49397, 650,48297,700,47297,750,46197,800,45197,850,44197,900,43097,950,42098,000,41098,050,39998,100,38998,150,37998,200,36893,5, 250, 10, 0,70, 30 2032 17 * Vrácení zaokrouhleno na třetí desetinné místo Tabulka ekvivalence mezi cenami a výnosy pro XNUMXleté vládní závazky ve výši XNUMX %, splatné. XNUMXAukce XNUMX.Exkluzivní cena
Hrubý výnos*
-
porcentaje
93 751 36193 801 35693 851 35093 901 34593 951 33994 001 33494 051 32894 101 32394 151 31794 201 31294 251 30694 301 301941 5 401 29094 451 28594 501 27994 551 27494 601 26894 651 26394 701 25794 751 25294 801 24794 851 001,22595,051,22095,101,21495,151,20995,201,20395,251,19895,301,19395,351,18795 , 401182954511769550117195551166956011609565115595701150957511449580113995851134959011289595112396001 11796,051,11296,101,10796,151,10196,201,09696, 251.091, XNUMX * výnosy zaoblené na třetí desetinné místo.
