santrauka
sausio 18 d. įsakymu ETD/2022/18 dėl valstybės skolos susidarymo per 2022 m. rugpjūčio ir 2023 m. sausio mėn. teikimo ir surenkamos standartizuotos kolektyvinių veiksmų sąlygos, įgaliojo Iždo generalinį sekretoriatą ir Finansų ir finansų tarptautinį sekretoriatą išleisti nebaigtą valstybės skolą. 2022 m. ir 2023 m. sausio mėn. ir sureguliavo pagrindą, kurį turi atitikti emisijos, užantspaudavo priemones, kuriose jos gali realizuotis, tarp kurių yra ir valstybės obligacijos bei įsipareigojimai.
Patvirtintame reglamente numatyta prievolė parengti metinį eilinių aukcionų kalendorių, paskelbti jį oficialiame Valstybės žiniose, taip pat reikalingos procedūros ir emisijos standartai, kurie iš esmės yra 2021 m. galiojusių pratęsimas. paskelbtas Iždo ir finansų politikos generalinio direktorato 24 m. sausio 2022 d. nutarimu, reglamentuojančiu 2022 metų ir 2023 m. sausio mėnesio valstybės obligacijų ir įsipareigojimų aukcionų rengimą ir sprendimą.
Pagal paskelbtą kalendorių būtina nustatyti gegužės 19 d. siūlomų Valstybės obligacijų ir įsipareigojimų charakteristikas bei sušaukti atitinkamus aukcionus. Šiuo tikslu, siekiant patenkinti investuotojų poreikius ir vadovaujantis rinkos formuotojų rekomendacijomis, atsižvelgiant į galimybę išleisti siūlymo emisijas, kurios yra kitų anksčiau išleistų emisijų pratęsimas, patartina pasiūlyti naują orientacinę emisiją. trejų metų valstybės obligacijos po 0,00 už 100, išpirkimo terminas 31 m. gegužės 2025 d., dešimties metų valstybės įsipareigojimai po 0,70 už 100, išpirkimo terminas 30 m. balandžio 2032 d., dvidešimties metų valstybės įsipareigojimų metai po 1,00 proc., terminas 100 m. liepos 30 d., nuoroda išleistų pagal Ispanijos Karalystės žaliųjų obligacijų programą ir valstybės įsipareigojimus su 2042 proc., kurių terminas yra 0,80 m. liepos 100 d., o likutinis galiojimo laikas yra maždaug penkeri metai ir du mėnesiai.
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, ir naudodamasi anksčiau minėtame įsakyme ETD/18/2022 pateiktais įgaliojimais, šis generalinis direktoratas nusprendė:
1. Užsakyti 2022 m. gegužės mėn. 2 skirsnyje nurodytas valstybės obligacijų ir įsipareigojimų emisijas eurais ir sušaukti atitinkamus aukcionus, kurie vyks pagal įsakymo ETD/18/2022 nuostatas. sausio 18 d., Iždo ir finansų politikos generalinio direktorato 24 m. sausio 2022 d. nutarime ir šiame nutarime.
2. Išleidžiamų valstybės obligacijų ir įsipareigojimų charakteristikos.
2.1 Metinė nominali palūkanų norma ir kuponų amortizavimo bei galiojimo terminai bus tokie patys kaip ir Iždo ir finansų politikos generalinio direktorato 28 m. sausio 2022 d. nutarime dėl valstybės obligacijų emisijos. iki trejų metų po 0,00 už 100, terminas 31 m. gegužės 2025 d., atitinkamai kovo 282 ir 2020 d. ETD/289/2020 ir ETD/24/25 dėl valstybės įsipareigojimų išdavimo 0, 80 už 100, iki liepos mėn. 30, atitinkamai sausio 2027 ir 3 dienos pavedimuose ETD/2022/6 ir ETD/2022/11 dėl dešimties metų valstybės įsipareigojimų išdavimo po 12 už 0,70 , kurių terminas yra 100 m. balandžio 30 d., ir pavedimuose ETD/ 2032/937 ir ETD/2021/939, atitinkamai rugsėjo 2021 ir 7 d., dėl dvidešimties metų valstybės įsipareigojimų išdavimo 8 proc., terminas 1,00 m. liepos 100 d.
2.2 Pirmas pilnai sumokėtas kuponas bus 30 m. liepos 2022 d. įsipareigojimuose 0.80 už 100, o 30 m. balandžio 2023 d. Įsipareigojimų - dešimt metų po 0.70 už 100. Obligacijose - trejus metus. 0.00 už 100, pirmasis kuponas bus mokamas 31 m. gegužės 2022 d., 0.000000 sumai už 100, kaip nustatyta vasario 28 d. nutarime ir Įsipareigojimuose už dvidešimt metų po 1.00 už 100 pirmasis sumokėtas kuponas. 30 m. liepos 2022 d., importuojant 0,873973 už 100, kaip nustatyta rugsėjo 939 d. įsakymu ETD/2021/8.
2.3 Pagal 2 m. birželio 19 d. įsakymo numerio 1997 nuostatas išleistos Obligacijos ir Įsipareigojimai yra klasifikuojami kaip nuimamos Obligacijos. Tačiau norint pradėti atskyrimo ir atkūrimo operacijas išleidžiamose Obligacijose po 0,00 už 100, Įsipareigojimuose po 0,70 už 100 ir Įsipareigojimuose po 1,00 už 100, leidimą turi patvirtinti Iždo generalinis sekretoriatas. ir tarptautinis finansavimas.
3. Aukcionai vyks 19 m. gegužės 2022 d., pagal 1 m. sausio 24 d. su dviem skaitmenimis po kablelio, iš kurių antrasis gali būti bet koks skaičius nuo nulio iki devynių, abu įtraukiami, ir bus suformuluoti iš kupono. Šiuo atžvilgiu siūlomų vertybinių popierių einamoji kuponas, apskaičiuotas sausio 2022 d. Įsakymo ETD/14.2/18 2022 straipsnyje nustatyta tvarka, yra 18 už 0.00 obligacijų iki trejų metų 100 už obligacijas. 0.00, 100 už 0.65 įsipareigojimų 100 už 0.80, 100 dešimties metų įsipareigojimus 0.05 už 0.70 ir 100 už 0.69 dvidešimties metų įsipareigojimų atveju 100 už 1,00.
4. Antrieji šiuo nutarimu sušauktų aukcionų, prie kurių išimtinę prieigą paprastai turi rinkos formuotojai, veikiantys valstybės obligacijų ir įsipareigojimų srityje, turai vyks nuo aukcionų sprendimo iki dvylikos verslo valandų. dieną prieš vertybinių popierių išleidimą į apyvartą ir bus apdovanoti ribine kaina, susidariusia aukciono etape, pagal šiuos subjektus reglamentuojančius teisės aktus.
5. Šiuose aukcionuose išleisti vertybiniai popieriai išleidžiami į apyvartą 24 m. gegužės 2022 d., išmokėjimo dieną ir nurašoma nuo sąskaitos savininkams nustatytos sąskaitos Valores, SA, Unipersonal registracijos, kompensavimo ir atsiskaitymo sistemų valdymo bendrovėje. , ir bus automatiškai įtrauktas į prekybą AIAF fiksuotų pajamų rinkoje. Be to, šios vertės, jei taikoma, bus pridėtos prie 2 skirsnyje pasirinktų emisijų, atsižvelgiant į tų, su kuriomis jos bus tvarkomos kaip viena emisija nuo pat jų patekimo į apyvartą, išplėtimą.
6. Šio nutarimo priede, įskaitant informaciją apie dalyvavimo pastotėse poveikį, įskaitant prizų ir valstybės, kurios išdavimas organizuojamas, obligacijų ir įsipareigojimų pajamingumo, apskaičiuotų pagal 14.2 straipsnio nuostatas, lygiavertiškumo lenteles. sausio 18 d. įsakymo ETD/2022/18.
PRIEDAS
3 metų trukmės 0,00 % valstybės obligacijų kainų ir pajamingumo lygiavertiškumo lentelė. 31 m. gegužės 2025 d
Dienos aukcionas Gegužės 19 d. Kainos kuponas
Bendrasis pelnas*
-
dalis
96,251,27296,301,25496,351,23796,401,22096,451,20296,501,18596,551,16896,601,15096,651,13396,701,11696,751,09896,801,08196,85 „ ,901,04796,951,02997,001,01297,050,99597,100,97897,150,96197,200,94397,250,92697,300,90997,350,89297,400,87597,450,85897, 500 84197,550,82397,600,80697,650,78997,700,77297,750,75597,800,73897,850,72197,900,70497,950,68798,000,67098,050,65398,100 * Išeiga suapvalinta iki trijų skaičių po kablelio.
Kainų ir pajamingumo lygiavertiškumo lentelė už 0,80 % valstybės įsipareigojimų, kurių terminas. 30 m. liepos 2027 d
Dienos aukcionas Gegužės 19 d. Kainos kuponas
Bendrasis pelnas*
-
dalis
96,751,45696,801,44696,851,43596,901,42596,951,41597,001,40597,051,39497,101,38497,151,37497,201,36497,251,35397,301,33,3971,3 5 001 08098 651,07098,701,06098,751,05098,801,03998,851,02998,901,01998,951,00999,000,99999,050,98999,100,97999,150,96999,200,95999 ,9250. , XNUMX. * Rezultatai suapvalinti iki trijų skaičių po kablelio.
Kainų ir pajamingumo lygiavertiškumo lentelė už 10 metų valstybės įsipareigojimus 0,70 proc. 30 m. balandžio 2032 d
Dienos aukcionas Gegužės 19 d. Kainos kuponas
Bendrasis pelnas*
-
dalis
875021078755210187602095876520898770208387752077878020718785206587902059879520538800204788052041802023518210 ,152,02988,202,02388,252,01788,302,01188,352,00588,401,99988,451,99388,501,98788,551,98188,601,97588,651,96988,701,96388, 751 95788 801 95188 851 94588 901 93988 951 93389 001 92789 051 92189 101 91589 151 90989 201 88589 401 87989 451 87389 501 86789 551 86189 601 85689 651 85089 701 84489 751 83889 801 83289 851 82689 901 82089 951 001.808* Rendimientos redondeados al tercer decimal .
Kainų ir pajamingumo lygiavertiškumo lentelė 20 metų 1,00% Valstybės įsipareigojimai, terminas. 30 m. liepos 2042 d
Dienos aukcionas Gegužės 19 d. Kainos kuponas
Bendrasis pelnas*
-
dalis
77,752,40477,802,40177,852,39777,902,39377,952,39078,002,38678,052,38278,102,37978,152,37578,202,37278,252,36878,302,36,478,3 50,478,3 ,314790523107910230779152303792023007925229679302293793522897940228579452282795022787955227579602 652,26879,702,26479,752,26179,802,25779,852,25479,902,25079,952,24680,002,24380,052,23980,102,23680,152,23280,202,22980 5, 252 , XNUMX*XNUMX. Išeiga suapvalinta iki trijų skaičių po kablelio.
